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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)2020年第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年9月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2020年10月9日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名，出席董事7名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過了以下決議：
一、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》
根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)的條件。
董事長李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
二、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對(duì)方為浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）。因交易對(duì)方榮盛控股為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事長李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于本次重組方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整的議案》
2019年11月30日，公司召開第九屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司調(diào)整后的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》等公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）相關(guān)議案。2019年12月18日，公司召開了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本次交易相關(guān)議案。
因本次交易未獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）上市公司并購重組審核委員會(huì)審核通過。2020年5月20日，公司召開第九屆董事會(huì) 2020 年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，同意繼續(xù)推進(jìn)本次交易。
經(jīng)研究決定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整的主要內(nèi)容如下：
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項(xiàng)目
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調(diào)整前交易方案
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調(diào)整后交易方案
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交易價(jià)格
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盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)作價(jià)150,122.00萬元
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盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)作價(jià)146,898.00萬元
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發(fā)行價(jià)格
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公司本次交易的市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即6.10元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，確認(rèn)本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為8.29元/股。
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公司本次交易的市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即6.10元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，確認(rèn)本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為8.29元/股。
2020年4月8日，公司2019年年度股東大會(huì)審議通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》，本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本 310,880,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。
經(jīng)公司2019年度利潤分配實(shí)施完畢后，公司本次交易的股份發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為8.09元/股。
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發(fā)行數(shù)量
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根據(jù)交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格150,122.00萬元和發(fā)行價(jià)格8.29元/股計(jì)算，本次發(fā)行數(shù)量為181,088,057股。最終發(fā)行股數(shù)以公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
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根據(jù)交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格146,898.00萬元和發(fā)行價(jià)格8.09元/股計(jì)算，本次發(fā)行數(shù)量為181,579,728股。最終發(fā)行股數(shù)以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)
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評(píng)估基準(zhǔn)日
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以2019年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日
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以2020年8月31日作為評(píng)估基準(zhǔn)日
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審計(jì)基準(zhǔn)日
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以2019年6月30日作為審計(jì)基準(zhǔn)日
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以2020年8月31日作為審計(jì)基準(zhǔn)日
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本次發(fā)行股份鎖定期
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榮盛控股承諾，自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其在本次發(fā)行中認(rèn)購的公司股份。本次交易完成后六個(gè)月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后六個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，鎖定期自動(dòng)延長六個(gè)月。上述鎖定期屆滿時(shí)，如榮盛控股在《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》下的盈利補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢，上述鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。
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榮盛控股承諾，自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其在本次發(fā)行中認(rèn)購的公司股份。本次交易完成后六個(gè)月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后六個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，鎖定期自動(dòng)延長六個(gè)月。上述鎖定期屆滿時(shí)，如榮盛控股在《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議下的盈利補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢，上述鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。
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業(yè)績承諾補(bǔ)償安排
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交易對(duì)方承諾標(biāo)的公司在業(yè)績補(bǔ)償期間內(nèi)（2020年-2023年）各年累積的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額不低于人民幣192,694.91萬元。若標(biāo)的公司業(yè)績補(bǔ)償期間內(nèi)各年累積的實(shí)際凈利潤數(shù)低于人民幣192,694.91萬元，則交易對(duì)方應(yīng)按交易雙方約定的公式計(jì)算確定的金額，同時(shí)根據(jù)應(yīng)補(bǔ)償金額確定乙方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量（以下簡稱“應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)”）及應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額（如需）。
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交易對(duì)方承諾標(biāo)的公司在業(yè)績補(bǔ)償期間內(nèi)（2020年-2024年）各年累積的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額不低于人民幣197,443.27萬元。若標(biāo)的公司業(yè)績補(bǔ)償期間內(nèi)各年累積的實(shí)際凈利潤數(shù)低于人民幣197,443.27萬元，則交易對(duì)方應(yīng)按交易雙方約定的公式計(jì)算確定的金額，同時(shí)根據(jù)應(yīng)補(bǔ)償金額確定乙方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量（以下簡稱“應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)”）及應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額（如需）。
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