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項(xiàng)目
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前次交易方案
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本次交易方案
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交易價(jià)格
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盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)作價(jià)150,122.00萬(wàn)元
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盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)作價(jià)146,898.00萬(wàn)元
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發(fā)行價(jià)格
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公司本次交易的市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即6.10元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，確認(rèn)本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為8.29元/股。
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公司本次交易的市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即6.10元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，確認(rèn)本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為8.29元/股。
2020年4月8日，公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本 310,880,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。經(jīng)公司2019年度利潤(rùn)分配實(shí)施完畢后，公司本次交易的股份發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為8.09元/股。
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發(fā)行數(shù)量
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根據(jù)交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格150,122.00萬(wàn)元和發(fā)行價(jià)格8.29元/股計(jì)算，本次發(fā)行數(shù)量為181,088,057股。最終發(fā)行股數(shù)以公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
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根據(jù)交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格146,898.00萬(wàn)元和發(fā)行價(jià)格8.09元/股計(jì)算，本次發(fā)行數(shù)量為181,579,728股。最終發(fā)行股數(shù)以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)
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評(píng)估基準(zhǔn)日
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以2019年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日
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以2020年8月31日作為評(píng)估基準(zhǔn)日
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審計(jì)基準(zhǔn)日
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以2019年6月30日作為審計(jì)基準(zhǔn)日
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以2020年8月31日作為審計(jì)基準(zhǔn)日
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本次發(fā)行股份鎖定期
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榮盛控股承諾，自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其在本次發(fā)行中認(rèn)購(gòu)的公司股份。本次交易完成后六個(gè)月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后六個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述鎖定期屆滿時(shí)，如榮盛控股在《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》下的盈利補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢，上述鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。
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榮盛控股承諾，自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其在本次發(fā)行中認(rèn)購(gòu)的公司股份。本次交易完成后六個(gè)月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后六個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述鎖定期屆滿時(shí)，如榮盛控股在《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議下的盈利補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢，上述鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。
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業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償安排
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交易對(duì)方承諾標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間內(nèi)（2020年-2023年）各年累積的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)總額不低于人民幣192,694.91萬(wàn)元。若標(biāo)的公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間內(nèi)各年累積的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于人民幣192,694.91萬(wàn)元，則交易對(duì)方應(yīng)按交易雙方約定的公式計(jì)算確定的金額，同時(shí)根據(jù)應(yīng)補(bǔ)償金額確定乙方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)”）及應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額（如需）。
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交易對(duì)方承諾標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間內(nèi)（2020年-2024年）各年累積的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)總額不低于人民幣197,443.27萬(wàn)元。若標(biāo)的公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間內(nèi)各年累積的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于人民幣197,443.27萬(wàn)元，則交易對(duì)方應(yīng)按交易雙方約定的公式計(jì)算確定的金額，同時(shí)根據(jù)應(yīng)補(bǔ)償金額確定乙方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)”）及應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額（如需）。
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