寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次重組方案調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整的公告
發(fā)布時(shí)間：2019-12-03
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月2日召開第八屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案。公司擬通過發(fā)行股份的方式向浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮盛控股”）及三元控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三元控股”）發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛元房產(chǎn)”、“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)。
2019年11月30日，公司召開第九屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于公司調(diào)整后的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案，對(duì)本次交易中的交易對(duì)象、標(biāo)的資產(chǎn)、交易價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定, 相關(guān)調(diào)整構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整。
一、本次重組方案調(diào)整的主要內(nèi)容
本次調(diào)整后的交易方案為：公司擬通過發(fā)行股份的方式向榮盛控股購買其持有的盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。本次交易完成后，公司將持有盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)，盛元房產(chǎn)將成為公司的合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司。
本次重組方案，與之前預(yù)案披露的重組方案相比，主要對(duì)以下幾項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整：
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項(xiàng)目
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調(diào)整前交易方案
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調(diào)整后交易方案
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標(biāo)的資產(chǎn)
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盛元房產(chǎn)100%的股權(quán)（其中榮盛控股持有盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)，三元控股持有盛元房產(chǎn)39.18%的股權(quán)）
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榮盛控股持有盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)
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交易對(duì)方
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榮盛控股、三元控股
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榮盛控股
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交易價(jià)格
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盛元房產(chǎn)100%的股權(quán)預(yù)估作價(jià)230,299.29萬元
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盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)作價(jià)150,122.00萬元
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定價(jià)基準(zhǔn)日
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第八屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日
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第九屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告日
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發(fā)行價(jià)格
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本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即8.57 元/股。
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公司本次交易的市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即6.10元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，確認(rèn)本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為8.29元/股，較市場(chǎng)參考價(jià)上浮35.90%。
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發(fā)行數(shù)量
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本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票數(shù)量將根據(jù)交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格和發(fā)行價(jià)格確定，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)和發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次發(fā)行數(shù)量約為26,871.45萬股。
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根據(jù)交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格150,122.00萬元和發(fā)行價(jià)格8.29元/股計(jì)算，本次發(fā)行數(shù)量為181,088,057股。最終發(fā)行股數(shù)以公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
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評(píng)估基準(zhǔn)日
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以2017年12月31日作為預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日
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以2019年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日
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發(fā)行股份的價(jià)格調(diào)整方案
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設(shè)定了雙向調(diào)價(jià)機(jī)制
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無調(diào)價(jià)機(jī)制
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